齐河城建发行4.1亿人民币高级债券,息票率4.8%,恒丰银行德州分行提供SBLC

久期财经讯,齐河城投建设集团有限公司(Qihe Urban Investment Construction Group,简称“齐河城建”)发行Reg S、13个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd.

担保人:齐河城投建设集团有限公司

SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.,简称“恒丰银行”)德州分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:4.1亿人民币

期限:13个月

最终指导价:4.8%区域

息票率:4.8%

收益率4.8%

发行价格:100

控制权变更回售:100%

资金用途:用于为齐河县智慧产业园建设项目融资,补充营运资金

交割日:2023年10月20日

到期日:2024年11月20日

其他条款:澳门交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国

独家联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源香港(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、中信银行国际、富泓资本

清算系统债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0000946548


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