Daily Archives: 2023年9月19日

唐山控股发展集团发行3.85亿人民币高级债券,息票率5.5%

久期财经讯,唐山控股发展集团股份有限公司(Tangshan Holding Development Group Co., LTD, 简称“唐山控股发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED) 条款如下: 发行人:唐山国际投资(香港)有限公司(Tangshan International Investment (Hong Kong) Co., [...]

富卫集团拟发行10年期美元高级无抵押票据,初始指导价T+290bps区域

久期财经讯,富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited,简称“富卫集团”,穆迪:Baa2 正面,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行144A/Reg S、10年期、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG) 条款如下: 发行人:富卫集团有限公司 发行人评级:穆迪:Baa2 正面,惠誉:BBB+ 稳定 预期发行评级:Baa2/BBB(穆迪/惠誉) 类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人的全球中期票据和资本证券计划 发行规则:144A/Reg [...]

乌鲁木齐高新集团发行9000万美元高级债券,息票率7.5%

久期财经讯,乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“乌鲁木齐高新集团”,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下: 发行人:乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 发行人评级:惠誉:BB+ 稳定 预期发行评级:无评级 [...]

中资离岸债周报 | 上周一级市场保持活跃,荣盛发展拟对2只美元债展期4.5年

久期财经讯,9月18日,上周iBoxx中资美元债投资级指数上涨0.02,投机级下跌1.39;iBoxx中资美元债投资级到期收益率下跌0.03%,投机级上涨0.87%。中资美元债二级市场表现平静,周内基本持稳,高收益板块小幅下行。 央行于上周发布公告表示,当前,我国经济运行持续恢复,内生动力持续增强,社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础,保持流动性合理充裕,中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。 据悉,这是央行年内的第二次降准,此前央行于3月将金融机构存款准备金率下调了0.25个百分点,两次合计降准0.5个百分点。 分析师表示,继降息、房地产政策“组合拳”后,央行再次降准,表明了央行对于推动经济回升的决心。虽然此次降准对于市场的整体流动性影响不大,但叠加此前的降准降息,市场融资成本已经明显下降。同时银行及金融市场的资金结构也在本轮的“利好”中得到了优化,金融向实体让利的空间有望得到进一步释放。 中资离岸债方面,一级市场整体发行规模维持在较高水平,发行人以金融及城投为主。二级市场方面,市场情绪有所好转,投资级市场表现稳定,高收益市场小幅震荡。 投资级市场表现稳定,普洛斯有望在年底前完成中国资产处置,相关美元债全线反弹;万科、龙湖、金茂表现较为稳定,部分美元债小幅上涨;产业板块,在OPEC+减产、通胀、季节性需求等各方面因素的影响下,原油价格持续上行,石油及化工相关美元债低位震荡;城投板块表现较为稳定。 高收益市场地产板持续震荡,但幅度有所降低。路劲接盘旭辉合资项目,相关美元债小幅上行;碧桂园境内债展期方案多数获通过,目前仅剩1只未获通过,相关美元债小幅下行;远洋集团暂停支付所有境外债直至整体重组,相关美元债低位震荡;花样年境内债重组展期已经全面完成,相关美元债并未有明显异动。 公司公告及新闻方面,万达商管“20万达01”回售债券已完成兑付;路劲(01098.HK)拟2.95亿元收购与旭辉控股集团(00884.HK)的合资项目51%的股权;花样年控股(01777.HK)境内债重组展期已经全面完成;远洋集团(03377.HK)暂停其所有境外债务(包括境外美元证券)项下的付款,直至整体重组及╱或延期解决方案获得实施;碧桂园(02007.HK)9只寻求展期的境内债剩余一只未通过;旭辉控股集团(00884.HK)已向部分债权持有人提交了修订后的离岸债重组初步方案;金地集团(600383.SH.HK)第二大股东福田投控拟为公司债券或中票提供担保等增信措施;荣盛发展(002146.SZ)对两只美元票据发出同意征求,拟将票据展期4.5年。 美国国债方面,美国劳工统计局上周三公布的数据显示,8月剔除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.3%,这是六个月来首次加速上涨。同比则增长4.3%,与预期一致,也是近两年来的最小增幅。整体而言,8月CPI环比上涨0.6%,为一年多来最大涨幅,同比上升3.7%。 截至发稿,美国二年期国债收益率为5.054(上周同期为5.003),美国十年期国债收益率为4.351(上周同期为4.296)。 中美10年期国债利差: 数据来源:tradingeconomics 一级发行 上周,海南省2023年离岸人民币地方政府债券在香港特区完成簿记定价,3只债券总发行规模50亿元人民币,最终定价利率分别为2.45%、2.53%和2.70%,最终认购规模超129亿元,订单倍数达2.58倍。这是海南省继2022年10月成功发行首单离岸人民币地方政府债券后,再次在港发行离岸债券。在品种上除延续去年发行的可持续发展债券和蓝色债券外,还发行了中国境内地方政府首单生物多样性主题绿色债券,进一步丰富了离岸人民币债券品种。 香港特区政府对GBHK [...]

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